1月8日到11日，当2013年度CES(消费电子展)在拉斯维加斯举行，我们看到一个非常有趣的现象：在三星、索尼、松下、华为、中兴、联想们做客美国市场的时候，美国本土的主流电子企业却远赴东方——Google董事长施密特彻底顶着美国政府的压力到朝鲜访问，苹果CEO库克则来到中国，前期大肆宣传的微软都没有专门的展台，把这个位置让给了来自中国的海信，而是在三星柔性屏的无限风光下挤了一席之地。 亚洲企业向西，美国企业向东，欧洲企业已经淡出这个舞台。 西行与东游的“对流” 这不禁让人疑惑，CES不是正在成为亚洲展吗？没错，如果从参展的主流厂商看，确实如此，而且基本可以看成中、日、韩三国展+美国芯片展——包括高通、Intel、英伟达、ARM等厂商。而美国本国的品牌厂商，其实才是全球最强大的，包括微软、苹果、Google、Amazon和Facebook。 因此，虽然站在CES前台的主要是亚洲厂商，但是，在这些电子产品的里面，从OS到芯片这两大核心模块基本都是英美的——某种程度上，就算是三星也不例外，其手机芯片也是基于ARM授权的。 这反映出全球消费电子产业的产业链分工趋势：制造环节重心已经基本在东亚三国，其中包括掌握核心零部件的韩国、日本，也包括掌握代工核心技术的中国台湾，以及在中低端制造领域不断爬坡的中国大陆；在芯片研发、软件特别是OS领域，美国的地位甚至比过去还要强大；而成本高企、软件薄弱的欧洲，在诺基亚、意法半导体衰落之后，只有ARM占据了一席之地；至于其它大洲的消费电子产业，基本都在“打酱油”。 如果考虑到整体产业环节中的营销、品牌等环节，美国和亚洲则平分秋色，高端市场必争美国，低端市场必争中国。因此，不用奇怪，亚洲企业都要到美国显示其挑战高端市场的实力；而苹果关心的是，如果推出iPhone Mini，是否能在发展中国家占据一席之地！至于它们自己的发布会，早就是行业盛事，何须CES帮助？ 从这个意义上来说，CES展不过是一个“次级舞台”，由美国的市场影响力搭台，亚洲制造商唱戏，在硬件上领先的亚洲厂商和软件领先的美国厂商共同演绎的一个“双簧”。而在这个双簧的舞台上，我们所看到的是中日韩三国企业之间的角斗：在手机市场上，韩国三星绝对领先，中国厂商量大利薄，日本厂商几乎只剩索尼苦苦支撑；在家电市场上，韩国三星、LG占据两强位置且盈利较好，日本龙头企业索尼、松下和中国龙头企业TCL、海信、格力等销量相仿，但是长期亏损；而在日本的传统强项相机领域，在全球仍无对手；在PC领域，联想、ACER、华硕和美国正在不断主动退出该行业的惠普、DELL不相上下，平板电脑里没有参展的苹果一家独大、亚马逊和三星紧随其后…… 换言之，CES展基本可以看成是亚洲硬件展+美国软件与芯片展，硬件商西行、软件商东游的“对流”颇具象征意义。 对流背后的突围与退守 除了这个明显的对流趋势之外，一个比较难发现的“对流”在CES同时上演。一方面，我们看到高通、Intel、英伟达这些芯片企业变得越来越“性感”，日益像消费电子厂商那样进行营销宣传；一方面，我们看到消费电子厂商本身乃至整个产业，都正在变得越来越同质化——不断比拼谁的屏幕更大、谁的CPU核最多、谁的口号喊得最响……乃至很多基于Android的厂商，如果一次不说在其上进行了“几千个改进和优化”，都不好意思出来吹牛。 擅长技术的在玩性感，擅长性感的在忽悠技术，它们“对流”什么？当人们不断在比拼硬件规格的时候，往往是创新的瓶颈期，而且基本都会导致价格战。在电视、PC、数码相机等消费电子领域，早已屡试不爽……这反映出整个行业的困局。在这种情况下，或者说产业从蓝海向红海快速演进的过程中，有两个趋势值得关注：一种是“突围者”，一种是“退守者”。 所谓“突围者”，就是勇于突破技术瓶颈、市场瓶颈，取得重要突破的创新者或者新市场开拓者。典型的如三星，推出柔性屏，可能成为未来重大的行业变革者；非典型的如联想，推出二十几英寸的平板电脑，希望重新定义市场。 所谓退守者，技术在这片红海里，掌握了某个产业环节的主导权，在技术、品牌或市场上占据领先优势，借此收获现金奶牛，图谋新突破的厂商。典型者如Intel，在移动通信领域迟迟没有打开局面、PC市场不断萎缩的情况下，依然可以依靠CPU领域的垄断性地位获得较高利润，伺机发力；非典型的则如三星，在OLED、闪存等领域占据绝对优势，其手机制造环节未必非常赚钱，但是部件利润极高…… 此时，最悲催的是那些进无可突围、退无高利润产业环节者，这些厂商中的低端者很难不陷入中国家电业曾经走过的价格战泥潭，高端厂商也将陷入日本消费电子的普遍困境。 最终，市场上只有掌握了平台且市场占有率足够高的OS厂商如Google，掌握了核心部件或某个产业链环节的三星、佳能、台积电可以获胜，其它厂商都是一拨拨的“淘金客”，好运者少，殒命者多。